ATLAS INVESTED LIMITED synchronizuje údaje o účtoch z viacerých výmen do jedného zobrazenia, pričom používa prediktívne modely na kvantifikáciu rizík a povrchových úprav – takže dohľad sa hodí skôr k rodinnému životu, než aby ho vytlačil.
Dashboard konsoliduje držby, expozíciu a nedávny pohyb portfólia naprieč prepojenými burzami do jedného zosúladeného zobrazenia, ktoré sa pravidelne aktualizuje a nevyžaduje manuálne prihlasovanie do každej platformy.
Typické portfólio domácnosti sa zriedka uchováva na jednom mieste. Penzijné príspevky, všeobecný investičný účet a možno aj samostatná burza používaná pre konkrétne holdingy každý vykazuje výkonnosť odlišne, v rôznych harmonogramoch a používa inú terminológiu. Manuálne zosúlaďovanie – počas večerov, víkendov alebo medzi inými záväzkami – nie je udržateľný spôsob, ako udržať dohľad.
ATLAS INVESTED LIMITED bol vytvorený na odstránenie tohto kroku vyrovnania. Namiesto toho, aby platforma kontrolovala každú výmenu jednotlivo, čerpá údaje zo všetkých pripojených účtov a predstavuje jediný konzistentný obraz, ktorý sa automaticky obnovuje, keď sú k dispozícii nové informácie.
Platforma je štruktúrovaná okolo štyroch funkcií, ktoré fungujú nepretržite na pozadí, takže prístrojová doska odráža aktuálne podmienky a nie snímku z poslednej manuálnej kontroly.
Historické údaje a údaje o bežnom účte sú spracovávané prediktívnymi modelmi, ktoré kvantifikujú trendy v expozícii a volatilite, pričom nespracované údaje konvertujú skôr na štruktúrované pozorovania než na nespracované zdroje.
Účty vedené na podporovaných burzách sú prepojené s jedným profilom, čím sa odstraňuje potreba prihlasovať sa do samostatných platforiem, aby sa vytvoril úplný obraz o držbách.
Systém označí koncentráciu v jednej triede aktív alebo výmene, čo umožňuje zvážiť úpravy predtým, ako sa expozícia stane neprimeranou vzhľadom na stanovený cieľ.
Pripojené účty sa opätovne synchronizujú na plánovanom základe, takže informačný panel odráža nedávnu aktivitu bez potreby manuálneho obnovenia každého zdroja.
Po pripojení účtov prebieha proces nižšie bez manuálneho zásahu. Je tu popísaný kvôli transparentnosti, takže základ pre akékoľvek odporúčanie možno chápať skôr ako čiernu skrinku.
Zostatky na účtoch, história transakcií a podrobnosti na úrovni držby sa získavajú z každej pripojenej burzy prostredníctvom rozhrania na podávanie správ a potom sa normalizujú do spoločnej štruktúry.
Normalizované údaje sa porovnávajú s historickými základnými hodnotami, aby sa identifikovali posuny vo volatilite, korelácii medzi držbami a koncentráciou vo vzťahu k stanovenému cieľu portfólia.
Zistenia sa prevedú do súboru pozorovaní a, ak je to relevantné, do navrhovaných úprav, ktoré sa zobrazujú na informačnom paneli a nie sú automaticky vykonávané na účte.
Rovnaká základná analýza podporuje rôzne ciele v závislosti od toho, kde sa rodina nachádza v časovej osi budovania bohatstva.
Rodinám, ktoré dlhodobo hromadia úspory, prináša častá kontrola malú hodnotu a spotrebuje čas, ktorý je lepšie stráviť inde. Prístrojová doska je navrhnutá na pravidelné prezeranie – týždenné alebo mesačné – a nie na každodennú pozornosť.
Expozícia podľa burzy, triedy aktív a pásma volatility – preskúmaná na jednej obrazovke.
Majetok nahromadený postupne na niekoľkých burzách môže smerovať k neúmyselnej koncentrácii bez toho, aby si to niekto všimol. Kontroly rizík platformy sú navrhnuté tak, aby tento posun odhalili včas pomocou rovnakých údajov, ktoré sa už nachádzajú za každou aktualizáciou dashboardu.
Tieto odpovede sa týkajú bodov, ktoré sa najčastejšie objavujú pred pripojením účtu.
Pripojenia k burzám využívajú šifrovaný prístup iba na čítanie všade tam, kde to rozhranie burzy podporuje, čo znamená, že platforma môže získavať údaje z prehľadov bez toho, aby mala oprávnenie na presun prostriedkov. Dáta v prenose a v pokoji sú šifrované a prístup k palubnej doske je chránený autentifikáciou na úrovni účtu.
Podporované burzy sú uvedené v procese nastavenia účtu a pridávajú sa priebežne pri vytváraní a testovaní integrácií. Ak burza, ktorú používate, ešte nie je uvedená, môžete o ňu požiadať pri registrácii za odplatu.
Systém analyzuje údaje a prezentuje pozorovania a navrhované úpravy; neuskutočňuje obchody ani nepresúva finančné prostriedky bez výslovného opatrenia zo strany majiteľa účtu. Toto rozlíšenie sa zachováva zámerne, takže dohľad zostáva na osobe zodpovednej za portfólio.
Prepojenie účtov trvá krátku reláciu nastavenia a nevyžaduje presun prostriedkov medzi platformami. Informačný panel bude dostupný po prepojení prvej burzy.
Preskúmajte informačný panel